امروزه بسیاری از کسب‌وکارها برای مدیریت مالی و انبارداری خود از نرم‌افزارهای حسابداری مانند هلو استفاده می‌کنند؛ سیستمی که در ثبت و کنترل دقیق اطلاعات مالی، قیمت‌گذاری کالا و موجودی انبار، نقش مهمی در نظم بخشیدن به عملیات داخلی دارد.

از طرف دیگر، در بخش فروش و ارتباط با مشتری، ابزارهایی مثل CRM پارس ویتایگر به کار گرفته می‌شوند تا فرآیند پیگیری سرنخ‌ها، ثبت تعاملات و مدیریت پیشنهادهای فروش به‌صورت یکپارچه پیش برود.

اما زمانی که این دو سیستم در کنار هم و به صورت جداگانه عمل می‌کنند، نبود ارتباط بین اطلاعات مالی و داده‌های فروش، به مانعی جدی برای سرعت، دقت و هماهنگی تبدیل می‌شود. فروشندگان برای اطلاع از قیمت و موجودی دقیق کالاها باید به‌صورت دستی وارد نرم‌افزار هلو شوند، تغییرات هر کالا را مشاهده و در سی آر ام پیاده سازی کنند یا در صورت عدم دسترسی به نرم افزار هلو منتظر اطلاع رسانی تغییرات قیمت و موجودی کالا توسط واحد مالی یا انبارداری بمانند.

این تأخیر و ناهماهنگی نه‌تنها فرآیند فروش را کند می‌کند، بلکه در بسیاری از موارد باعث ناهماهنگی در مقدار و قیمت کالا هنگام ثبت سفارش آن برای مشتریان و در نهایت نارضایتی مشتری می‌شود. حتی گزارش‌هایی که در CRM تهیه می‌شود، به‌خاطر عدم تطابق با وضعیت واقعی انبار و قیمت‌ها، مبنای تصمیم‌گیری نادرستی به مدیران می‌دهد.

راهکار چیست؟

راه حل شما برای این موضوع استفاده از راهکار "اتصال قیمت و موجودی محصولات از حسابداری هلو به CRM پارس ویتایگر" است. با استفاده از این راهکار به‌محض تغییر قیمت یا وضعیت موجودی یک کالا در هلو، اطلاعات جدید به‌طور خودکار وارد سیستم CRM می‌شود.

نتیجه این اتصال، هماهنگی کامل بین واحد فروش و مالی است. فروشندگان می‌توانند در لحظه، هنگام صحبت با مشتری، به‌روزترین قیمت‌ها و موجودی‌ها را ببینند، پیشنهادهای دقیق‌تری بدهند و فرآیند فروش را سریع‌تر و با اطمینان بیشتر به نتیجه برسانند.

این هماهنگی باعث می‌شود اطلاعاتی که در گزارش‌های CRM ثبت می‌شود نیز دقیق، مستند و همگام با واقعیت مالی شرکت باشد. تصمیم‌گیری‌ها شفاف‌تر می‌شود، فرآیند فروش روان‌تر می‌شود و مشتریان احساس اعتماد بیشتری به کسب‌وکار پیدا می‌کنند.