نرم‌افزار حسابداری دشت یکی از راهکارهای مالی پرکاربرد در فروشگاه‌ها و کسب‌وکارهای متوسط و کوچک است که مدیریت عملیات مالی، ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، و صدور اسناد حسابداری را با دقت و سادگی انجام می‌دهد. در کنار آن، CRM پیام گستر نیز به عنوان یک پلتفرم مدیریت ارتباط با مشتری، امکان پیگیری فرایندهای فروش، ارتباطات، تعاملات و سوابق مالی مشتری را برای تیم فروش و پشتیبانی فراهم می‌کند.

اگرچه هر کدام از این ابزارها عملکرد تخصصی خود را دارند، اما تا زمانی که به صورت یکپارچه عمل نکنند، بخشی از زنجیره‌ی اطلاعات در سازمان گم یا ناقص باقی می‌ماند. وقتی یک مشتری وجهی پرداخت می‌کند، اطلاعات آن در نرم‌افزار حسابداری دشت ثبت می‌شود اما اگر این اطلاعات به‌صورت مستقیم وارد CRM نشود، تیم فروش یا پشتیبانی از آن بی‌خبر می‌ماند. این یعنی در سیستم CRM، تصویری ناقص از وضعیت مالی مشتری دیده می‌شود.

برخی برای حل این مشکل از ثبت دستی اطلاعات بین دو سیستم استفاده می‌کنند که این روش، علاوه بر صرف زمان، ممکن است باعث بروز اشتباهات انسانی در انتقال ناقص یا اشتباه داده‌ها شود. مغایرت در سوابق، عدم هماهنگی بین تیم مالی و فروش، تصمیم‌گیری‌های نادرست و گاهی دوباره‌کاری‌های بی‌مورد، تنها بخشی از چالش‌هایی است که در نبود اتصال بین این دو نرم‌افزار ایجاد می‌شود.

راهکار چیست؟

استفاده از راهکار "اتصال هوشمند فرم‌های دریافت حسابداری دشت به CRM پیام گستر" راه حل شما برای این موضوع است. از لحظه‌ای که این ارتباط برقرار می‌شود، فرم‌های دریافت ثبت‌شده در حسابداری به‌صورت خودکار به CRM منتقل می‌شوند. این یعنی هر کارشناس فروش، پشتیبانی یا مدیریت، بدون نیاز به مراجعه به نرم‌افزار حسابداری، اطلاعات مالی دقیق مشتریان را در همان لحظه و در بستر CRM در اختیار دارد.

این یکپارچگی باعث می‌شود تیم‌ها هماهنگ‌تر، تصمیم‌ها سریع‌تر و ارتباط با مشتری شفاف‌تر شود. در نهایت، اطلاعات به جای اینکه بین دو نرم‌افزار محبوس باشد، در کل مجموعه جریان پیدا می‌کند.