امروزه کسب‌وکارها با طیف گسترده‌ای از راه‌حل‌های نرم‌افزاری مواجه هستند که هدفشان بهینه‌سازی عملیات و افزایش بهره‌وری است. در این میان، سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به عنوان ابزاری اساسی برای مدیریت فرآیندهای فروش و تعامل با مشتری شناخته می‌شوند.

هماهنگی بخش‌های مختلف این دو نرم افزار با یکدیگر نیازمند بروزرسانی و همسان سازی دیتاهای موجود در هر دو سیستم می‌باشد. از جمله مهم ترین بخش‌ها و نقطه اشتراک بین این دو نرم افزار، بخش‌ مالی‌ و بخصوص اطلاعات فاکتورهای فروش مربوط به هویت‌ها است.

یکپارچگی فوق نیازمند بکارگیری نیروی انسانی، صرف وقت و دقت بالا در انتقال داده‌‌ها است. چنانچه حجم کاری زیاد باشد یا فرد مورد نظر بنا به دلایلی مانند: فراموشی، حجم کاری بالا، غیبت یک یا چند روزه و... نتواند اطلاعات فاکتورهای موجود در سی آر ام را به نرم افزار شایگان انتقال دهد منجر به ناهماهنگی‌های بسیار و عدم بروز بودن دیتاها بین این دو نرم افزار می‌شود.

راهکار چیست؟

اتصال نرم افزار CRM پیام گستر به نرم افزار حسابداری شایگان راه حلی برای این مشکل است. کارایی این راهکار به گونه ای است که پس از درج هر فاکتور در crm نسخه ای از آن همراه با اطلاعات هویتی مخاطب در شایگان ثبت میشود.

راهکار به گونه‌ای طراحی شده در صورتیکه مخاطب از قبل در نرم افزار شایگان ثبت شده باشد از ثبت مخاطب تکراری جلوگیری و تنها فاکتور جدید را ثبت می‌کند. با اتصال این دو سیستم، اطلاعات مالی مشتریان به طور مستقیم در دسترس تیم مالی مجموعه قرار می‌گیرد و فرآیندها ساده‌تر و منسجم‌تر می‌شوند.