امروز سازمان ها برای تعامل بهتر با مشتریان خود از سیستم ارتباط با مشتری CRM استفاده می‌کنند. این سیستم با ثبت و ذخیره داده‌های مشتریان تعامل دقیق و بهتری را با آنان فراهم می‌آورد.

یکی از این سیستم‌های ارتباط با مشتری CRM ایده آل است. این سیستم قابلیت ثبت فرم‌های هویت، فاکتور، پروژه، گزارشات و... را دارا می‌باشد. 

از طرف دیگر برای ثبت و ذخیره داده‌های مالی نیز به یک سیستم مجزا نیازمندیم. از جمله آنها سیستم حسابداری هلو است. این سیستم قادر به ثبت پیش فاکتور، فاکتور، گزارشات و... است.

پرسنل نیازمند دسترسی به فاکتورهای فروش هستند تا بتواند آنها را پیگیری کنند. برای اینکه بتوانیم فاکتورهای فروش را از حسابداری هلو به CRM ایده آل یکپارچه کنیم باید داده‌ها را به صورت دستی از حسابداری به CRM انتقال دهیم. این امری زمان بر بوده و امکان رخ دادن خطای انسانی در آن بسیار بالا است.

راهکار چیست؟

با راهکار «اتصال فاکتورهای فروش حسابداری هلو به CRM ایده آل» فاکتورهای ثبت شده در حسابداری هلو به طور اتومات و بدون هیچ گونه خطایی در CRM ایده آل ایجاد می‌شوند.

با یکپارچه سازی فاکتورهای هلو با CRM ایده آل، خطای انسانی کاملا از بین می‌رود و زمان ثبت فاکتورها به کمترین زمان ممکن می‌رسد. توجه داشته باشید با ثبت هر فاکتور از حسابداری به CRM ایده آل زمان پیگیری آن کاهش یافته که این خود بر تعامل بهتر با مشتری و سودآوری سازمان تاثیر می‌گذارد.