در بسیاری از کسب‌وکارها، حسابداری و مدیریت ارتباط با مشتری دو سیستم کاملاً جدا از هم هستند. سیستم حسابداری مانند دشت همکاران سیستم وظیفه ثبت، نگهداری و تحلیل اطلاعات مالی و فاکتورهای فروش را بر عهده دارد؛ در حالی که نرم‌افزار CRM پیام گستر بیشتر برای مدیریت ارتباط با مشتری، پیگیری فروش و تحلیل رفتار مشتری به کار می‌رود. اما وقتی این دو سیستم با هم یکپارچه شوند، تحولی در کارایی و بهره‌وری سازمان ایجاد می‌شود.

وقتی مشتری خریدی انجام می‌دهد و فاکتوری در نرم‌افزار دشت ثبت می‌شود، بهتر هست که نسخه‌ای از فاکتور مربوطه در CRM پیام گستر نیز ثبت شود تا کارشناسان فروش یا پشتیبانی هنگام بررسی سوابق مشتری در سی آر ام، دقیقاً بدانند چه خریدهایی انجام داده، چه مبالغی پرداخت کرده و وضعیت مالی او با شرکت به چه صورت است. این اطلاعات نقش بسیار مهمی در تحلیل رفتار مشتری، پیگیری‌های فروش، ارسال پیام‌های هدفمند، یا ارائه خدمات پس از فروش ایفا می‌کند.

وقتی فاکتورهای صادرشده در نرم‌افزار حسابداری دشت با CRM پیام گستر همگام‌سازی نشوند، یک گسست اطلاعاتی جدی در جریان کاری شرکت به وجود می‌آید. در این شرایط، تیم فروش یا پشتیبانی که با CRM کار می‌کند، دید درستی از سوابق خرید مشتریان ندارد. آن‌ها نمی‌دانند مشتری دقیقاً چه زمانی، چه محصولی و با چه مبلغی خرید کرده یا وضعیت پرداخت او چگونه است. این خلأ اطلاعاتی باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها ناقص و گاه اشتباه باشند. ارتباط با مشتری سطحی و غیردقیق می‌شود، فرصت‌های فروش مجدد یا ارائه خدمات پس از فروش مناسب از بین می‌رود و در نهایت مشتری احساس می‌کند با یک مجموعه ناهماهنگ طرف است.

راهکار چیست؟

اتصال فاکتورهای حسابداری دشت به CRM پیام گستر، به معنای انتقال خودکار اطلاعات فاکتورهای فروش از سیستم حسابداری به سیستم ارتباط با مشتری است. به‌جای اینکه واحد فروش یا پشتیبانی مجبور باشد اطلاعات هر مشتری، خریدها و سوابق مالی او را به‌صورت دستی در CRM وارد کند، این اطلاعات به‌صورت خودکار و دقیق از دشت دریافت می‌شود و در پروفایل مشتری ثبت می‌گردد.

این اتصال مزایای زیادی به همراه دارد. اول اینکه اطلاعات همیشه به‌روز و دقیق خواهند بود. کارشناسان فروش یا پشتیبانی در CRM می‌توانند ببینند که مشتری چه زمانی خرید کرده، چه محصولی گرفته، مبلغ فاکتور چقدر بوده و حتی وضعیت پرداخت چگونه است. این اطلاعات در تصمیم‌گیری‌ها، پیگیری فروش، ارائه پیشنهادهای شخصی‌سازی‌شده و حتی در مدیریت رضایت مشتری نقش کلیدی دارند.

همگام‌سازی فاکتورهای دشت با CRM پیام گستر، به کسب‌وکار شما کمک می‌کند تا شناخت دقیق‌تری از مشتریان داشته باشید، فرایند فروش را هوشمندانه‌تر مدیریت کنید و با یک دید 360 درجه از وضعیت مشتری، تجربه‌ای حرفه‌ای‌تر و شخصی‌سازی‌شده‌تر ارائه دهید.