اکنون که عصر تکنولوژی و سرعت می‌باشد همواره مدیریت ارتباط با مشتریان و آگاهی مدیران از صور‌ت‌های مالی نقش مهم و حیاتی در تصمیم گیری ایشان داشته و بهره‌ مندی از نرم افزارهای حسابداری و سی ار ام راه گشای این مسیر می‌باشد.

سی آر ام ویتایگر(Vtiger) و نرم افزار حسابداری پیوست از جمله این ابزارها می‌باشند که می‌توان در راستای بهبود تعامل و مدیریت اسناد مالی از آن استفاده نمود. همانطور که یک نرم افزار حسابداری به امور مالی نظم می‌دهد و باعث سودآوری شرکت می‌شود، نرم افزار crm نیز موجب ارتباطی عمیق و پایدار با مشتری می‌گردد.

با پیاده‌ سازی نرم افزار CRM در سازمان و لزوم یکپارچه‌ شدن کلیه فرآیندهای مشتری‌محور، نیازمندی بکارگیری اطلاعات حوزه مالی، انبار و... نیز پررنگ تر می‌شود. این نیاز در برخی اوقات تا اندازه‌ای برجسته است که عملا بدون در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به اسناد مالی مشتریان، نمی‌توان با آنها در تعامل پایدارتری باشیم.

چه می‌شود اگر قبل از تماس با مشتری از آخرین مانده حساب وی در سی آر ام بدون دسترسی به حسابداری باخبر شوید؟ یا قابلیتی در سی آر ام ایجاد شود که برای مشتریان بدهکار امکان ایجاد پیش فاکتور جدید تا پرداخت کامل بدهی قبلی وجود نداشته باشد؟

راه حل چیست؟

افزونه "اتصال یک طرفه مانده حساب مشتریان پیوست به سی آر ام ویتایگر"  یکی از ماژول‌های پلتفرم سامری می‌باشد که در لحظه مانده حساب مشتریان را از نرم افزار حسابداری وارد سی آر ام می‌کند. همچنین این قابلیت وجود دارد که تعیین کنید دیتای ارسال شده در کدام بخش از سی آر ام ذخیره شود.

تهیه این افزونه چه کمکی به شما می‌کند؟

موضوع حسابداری در هر سازمان از مهمترین موضوعات می‌باشد که می‌بایست کنترل‌های لازم را در هزینه، درآمد، فروش، سود و قیمت تمام شده انجام دهد. این گزارش‌ها وقتی با فعالیت‌های سازمان در بخش‌های بازاریابی و فروش ترکیب شود یقیناً می‌تواند مزیت‌های بیشماری از جمله دستیابی به اطلاعات کاملاً بروز و قابل اطمینان را در پی داشته باشد و فرآیندهای سازمان را بهبود بخشد. افزونه پیش رو با امکان سینک(Sync) مانده‌ حساب‌های مشتری، بین دو نرم افزار ویتایگر و پیوست تاکنون پاسخگوی نیازهای بسیاری از کسب و کارهای کوچک و بزرگ بوده است.

• کنسول نرم افزار سامری
• کنسول نرم افزار سامری نسخه کلود